داستان فیلم درباره زنی بنام "کاستا" یک مهاجر فقیر است که از کیپ ورد به لیسبون مهاجرت می‌کند. این زن به خانه کوچک شوهر مرده‌اش رفته و در جست‌وجوی ردپایی از گذشته او است و ....

در باهیا، یک مرد سیاه‌پوست تحصیل‌کرده به دهکده ماهیگیری زادگاهش بازمی‌گردد تا مردم را از خرافات و به ویژه آیین کاندومبله نجات دهد؛ آیینی که او آن را عاملی برای سرکوب سیاسی و اجتماعی می‌داند، اما این تلاش پیامدهای فاجعه‌باری به همراه دارد.